Aquesta és la història de Carlota, una ratpenat gegant, l'única que queda de la seva raça, desorientada en un medi que li és hostil. Lletja, obscura i solitària, tothom de la contrada la tem i la menysprea. La seva única amiga, una granota que creu en els prodigis, li proposa que vagi a la recerca de qui la podrà fer tornar bella: un home que amb els seus pinzells s'inventa el món. Carlota emprèn un llarg viatge nocturn, sobrevolant les altes carenes, cap a l'estudi del geni, més enllà de la vall. De seguida s'estableix entre ella i el pintor una entranyable relació d'amistat, que culmina en una espectacular transformació. Tanmateix no acaben aquí les desventures de Carlota, sempre turmentada pel seu pare adoptiu, el malvat Ocell del rellotge. Aconseguirà, per fi, el nivell més alt de la felicitat només amb l'ajut de Joan Miró, al qual, també li seran revelats els enigmes del pas del temps. I el que és més important: el secret capaç de deturar-lo.
