Un expredicador fascinat per la màgia, un home sinistre conegut com el Flautista que acostumava a utilitzar trucs per impressionar els fidels durant els sermons, és ara el protegit d'un milionari de gustos macabres. La seva enorme casa, rodejada per un gegantesc reixat metàl·lic i protegit per guàrdies, gossos i càmeres de seguretat, s'assembla més a un castell misteriós que a una finca californiana. Allí hi tenen lloc unes reunions secretes que evoquen tètric ritus medievals en què els bessons juguen un paper fonamental.
Amb El mestre del mal, l'autor de L'últim merovingi construeix una esgarrifosa trama al voltant de la relació a vegades obscura entre màgia i religió, i al mateix temps ens descobreix un món de ritus i superxeries que deixarà una profunda empremta en el lector més escèptic.
