Itàlia, segle XVI. Felice Righetti, un jove pintor de Parma, que viu amb el seu oncle capellà, cau rendit als peus d’una misteriosa dama, que irromp a la seva vida fugint de la policia. La dona amaga un passat tèrbol, però la fascinació del pintor per ella és tan gran, que la converteix en la seva model, la seva Andròmeda, i gràcies a aquest amor pinta el millor quadre de la seva vida.
Ja a la vellesa, Righetti conta tota la història a Diego de Velázquez, que el visita a Venècia, i és a través dels records de joventut que es basteix aquesta història plena de misteri, mite i passió.
