El 1208, Pèire de Castelnou rep el compromès encàrrec de transportar en secret a Roma uns documents que amenacen el poder de l'Església. Però uns misteriosos genets l'assassinen i li roben la perillosa càrrega. El comte Ramon VI de Tolosa és acusat del crim i el Pontífex l'excomunica i proclama una devastadora croada que arrasarà Occitània. Mentrestant, ignorant la terrible sort que espera a la seva ciutat, la jove dama Bruna de Besiers, viu enamorada d'Hug, un enigmàtic trobador català.
